2017年中国洁净室工程产业链分析

文章来源:http://www.iwuchen.com/  2018年02月25日  点击数:1449

 1、洁净室工程属于生产辅助型工程

    洁净室工程是生产辅助性工程, 是高端制造不可或缺的一部分 。洁净室工程的需求来源于准备建厂的业主,比如晶圆制造商、面板生产商等,洁净室建设完成之后再交付给业主,业主使用洁净室来进行生产活动,故洁净室工程并不单独存在,而是生产厂商的辅助性工程,但同时,也是高端制造不可或缺的一部分。

    新建洁净厂房可以分为工程设计、土建施工、洁净室施工 3 个环节。洁净室工程始于业主新建厂房计划,在业主确定建厂计划后,会联系具有设计资质的设计商为工厂做整体设计方案,由于洁净室工程在厂房建设中处于重要地位,故在工程设计的过程中设计方会和业主反复沟通,确定洁净厂房的建造方案和技术标准。在工程设计确定之后,下一步就是土建施工,土建施工达到一定的阶段洁净室工程就开始了,工程设计及土建施工的意义在于为洁净室工程提供符合洁净厂房要求的建筑方案和空间。

洁净室设计、土建施工、洁净室施工流程图

数据来源:公开资料整理

    洁净室工程整体周期 2年左右,洁净室施工一般始 开始于工程开始 1 年以后。从签订协议开始,工程设计时间一般 3 个月左右,总体设计方案完成之后就开始土建施工,在土建施工持续 9-12 个月,厂房封顶后,洁净室施工开始,洁净室施工持续时间 9-12 个月左右,在洁净室施工完成之后,开始搬入生产设备,调试完成之后,进入试产阶段,试产阶段持续时间不等,试产成功之后慢慢提升产量,最终进入量产阶段。

洁净室工程典型项目工期图

数据来源:公开资料整理

    2、产业链各环节投资分拆

    结合项目案例和调研数据,对于集成电路项目和新型显示项目,一般来说,项目总投资中 70-80%投入到固定资产,固定资产中 20-30%投入到厂房建设中,厂房建设可以分为 3 个部分,工程设计、土建施工、洁净室施工,其分别占的比例为 2-7%,30-40%,50-70%左右,洁净室施工可以分为 6 个子系统,总体能分为洁净系统和机电系统,分别占洁净室工程的 50%,50%。

典型项目投资拆解图

数据来源:公开资料整理

    固定资产投资占总投资比例 70%-80%,厂房建设占固定资产投资的 20-30%。以台积电南京的 Foundry 项目为例,一座月产能 2 万片的 12 寸晶圆厂投资金额为 200 亿人民币左右,其中约 80%投入到固定资产中,其他 20%投入到营运资本中,在固定资产中大约70%投入设备采购中,包括曝光机,刻蚀机等生产设备,固定资产投资的 30%投入到厂房建设中。以华星光电 244 亿的 8.5 代显示面板产线为例,固定资产投资占总投资比例为 70%,其中设备投资占 70%,厂房投资占 30%。

    行业中观数据也统计出为厂房建设投资占固定资产投资比值为31%,与微观结论一致。根据国家电子信息统计年鉴中的集成电路固定资产投资数据,2008-2015 年集成电路厂房投资占固定资产投资比例平均为 31%,和微观数据相符。

08 年以来我国集成电路厂房投资占固定资产投资比重分析

数据来源:公开资料、智研咨询整理

    设计费用占总投资的比例 0.4-1.4%。根据国家出台的《工程设计收费标准》,当厂房建设资金在 10-60 亿之间时,厂房建设的设计取费基准价占概要投资造价的 2-3%起,根据复杂程度的不同有专门的调整系数,一般电子高科技厂房由于专业性很高,技术难度很大,调整系数为 1.5-2.5 左右,即按照国家的收费标准,高科技厂房工程设计占投资造价的3%-7%左右。由于目前市场上工程设计竞争比较激烈,且根据国际惯例,设计属于智力成果,故一般按照工时的标准来计价,故实际收费相较国家标准偏低,实际上目前市场收费大概占总造价的 2-7%左右。

国家标准工程设计收费基价占造价比例为 2%

数据来源:公开资料整理

    宏观统计数据和中国电子学会的数据分析也表明洁净室施工投资也占总投资比例10~15%。根据数据,2013-2015 年集成电路洁净室施工市场规模分别为 63.8 亿,80.5 亿,97.5 亿,根据我国宏观统计数据,2013-2015 年我国集成电路固定资产投资完成额分别为 579 亿,645 亿,671 亿,洁净室施工市场规模占固定资产的平均比例为 12.8%,倒推占总投资规模的比例为 10.2%,和上述数据相符。根据中国电子学会统计的数据,2013-2015 年新型显示的洁净室施工市场规模 66.3 亿,75 亿,83 亿元,复合增长率为 10.7%,根据数据,2013-2015 年,我国面板产业设备投资规模为 251 亿,407 亿,302 亿,新型显示行业的洁净室施工和设备投资的比例为23.3%,倒推洁净室工程市场规模占总投资比例为 11.6%,和上述数据相符。

集成电路洁净室工程占固定资产投资比例

数据来源:公开资料、智研咨询整理

新型显示洁净室工程和设备投资的比例关系

数据来源:公开资料、智研咨询整理

    综上所述,以总投资为基数,工程设计占总投资比例 0.4-1.4%,土建施工占总投资比例为 6-10%,洁净室施工占总投资比例为10-15% 。

工程设计、土建、洁净室施工、设备投资占总投资比例拆分

数据来源:公开资料、智研咨询整理

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