2017年中国洁净室工程行业发展现状及未来发展前景分析

文章来源:http://www.iwuchen.com/  2018年02月25日  点击数:2309

 1、洁净室工程客户投资巨大,对稳定性要求极严

    电子行业中的IC 半导体、光电等领域高科技厂房洁净室工程项目, 该领域的洁净室属于行业较高端领域,下游客户对稳定性要求极高,客户粘性增强可以进一步提升获得订单概率。 应用于半导体和面板行业的洁净室具有洁净等级高、投资规模大、建筑面积大、系统集成复杂、工程品质要求高等特点,如 IC 半导体厂的洁净等级一般要求为 ISO4 级以上,一座面积约为 10,000 平方米的 8 寸 IC 半导体厂总投资约为 10 亿美元,对洁净室工程行业内企业的技术水平提出了较高要求,需要综合空气循环技术、水洗技术、监控技术、节能技术、制程优化技术等来满足生产需要,以降低生产成本、提高生产效率及良品率。电子行业中精密电子制造的生产程序通常要求工厂保持不间断生产,洁净室出现故障将直接影响生产的顺利进行,因此业主对洁净室的稳定性与可靠性要求很高,由此也对洁净室工程公司的技术水平和综合管控能力提出了严苛的要求。此类洁净室工程所需之建造技术的取得需要长时间的研发和经验积累,行业内只有少数企业具有在该等领域建造高等级洁净室的技术水平。

    2011-2020 年中国洁净室工程行业整体市场规模

数据来源:公开资料整理

    2、洁净室行业壁垒高

    洁净室,尤其是半导体和面板行业的洁净室壁垒极高,对企业提出了非常高的技术实力和工程经验要求, 具体可以分为资质壁垒、技术壁垒和资本壁垒等。

    1、资质壁垒

    洁净室工程行业内企业均需要取得相关资质证书才能承揽业务,这是限制其他企业进入本行业的主要政策壁垒。按照国家建设部及地方建设主管部门的相关规定,取得资质证书需要符合经营时间、注册资本、承揽项目经验、工程技术人员数量等的相关要求,新进入企业难以在短时间内获得资质证书。 亚翔目前具有机电安装工程施工总承包壹级资质、空气净化工程专业承包二级资质、建筑智能化工程专业承包三级资质、环保工程专业承包三级资质、建筑装修装饰工程专业承包三级资质、消防设施工程专业承包三级资质和对外承包工程资格。

    2、技术壁垒

    洁净室工程行业在我国属于快速发展的新兴行业,洁净室工程所涵盖的技术水平和科技含量较高。行业内企业除需具备洁净室工程领域专业知识以外,还需掌握材料学、机械结构、化工、工程学等相关领域的知识,并熟悉洁净室在不同行业中的应用。因此,洁净室工程的相关技术具有全面性、综合性、实践性的特点。尤其面向中高端市场需求的洁净室工程在生产环境、工艺设计、设备选取、产能规模、生产装备和检测能力等方面均有着较高的要求。 IC 半导体、光电行业等对洁净室工程要求严苛,业内仅有少数企业具有规划和建造 IC 半导体、光电行业所需高等级洁净室的技术,而此类技术的取得需要长时间的研发和洁净室系统集成的经验积累。随着下游企业自身技术的发展以及生产工艺特殊性的逐渐显现,其用户的需求呈现个性化、多样化、复杂化的趋势,对洁净室工程服务企业提出了更高的技术创新能力和研发能力要求,构成了本行业的技术壁垒。

    3、资本壁垒

    洁净室工程对土地、 厂房生产环境、生产设备及技术开发的投入要求较高,投资规模一般都非常庞大。高等级洁净室的建造费用很高,如 ISO5 级垂直单向流的洁净室,其室内装修(墙、顶、地、门、窗等)和空调净化系统(包括制冷空调设备和管道配件、净化设备和配件等)的初始投资大约为 10,000 元/平米;加上纯水制备设备和系统管道、纯气发生和系统管、废水治理设备和管道、消防系统、供配电和自控系统 、真空清扫系统等 , 其单位面积的建造投资费用可能会高达25,000-30,000 元/平米。根据洁净室工程行业特点,业主的付款周期通常 5-7 个月,要维持正常的生产经营,洁净室工程企业通常需要投入大量的营运资金作为工程保障。因此新进入洁净室工程行业的企业必须达到一定的资本规模、具备较强的资金实力及专业的采购能力,才可能与行业领先企业展开竞争。洁净室工程行业中特别是高端市场存在着较高的资本壁垒.。

    3. 半导体和面板处于产业风口,下游强劲需求带动洁净室工程高景气

    1)我国“缺芯少屏”现状正在有效改善, 产业链上下游市场空间巨大

    目前我国正处于产业升级换代阶段,而全球 IC 半导体、光电企业向中国转移、产业结构的调整都将大大加快现代高新技术产业的发展步伐。 IC 半导体、光电、生物制药、医疗卫生等下游客户在此阶段均出现较为快速的发展,在下游行业维持较高景气度、企业数量增加、技术进步等综合因素的作用下,下游客户对生产环境要求不断提高,洁净室工程行业的需求也越来越大。

    2011-2020 年中国洁净室工程行业整体市场规模

数据来源:公开资料整理

    到 2020 年,我国洁净室工程行业市场规模将由 2015年的 767.55 亿元增至 1,412.33 亿元,年均复合增长率在 12.97%左右。行业市场规模的持续扩大为行业领先企业提供了巨大的发展机遇和广阔的市场前景,洁净室工程作为半导体和面板行业的前期投资将维持高景气度,龙头企业率先受益。

    2)国家意志推动国内半导体发展, 大量晶圆厂投建带动产业链爆发

    从半导体销售来看, 2016 年全球半导体销售额 3,389.31 亿美元,同比增长1.12%,整体市场保持平稳发展,亚太地区销售额 2,083.95 亿美元,同比增长 3.64%,占据全球市场的 61.49%,中国区销售额 1,075.00 亿美元,同比增长 9.03%,占全球市场的 31.72%。增速远大于全球平均水平,在全球半导体市场中表现亮眼。 单季度来看, 2017年第二季度,中国半导体销售额达到 312.00 亿美元,同比增长 25.8%,连续三个季度销售额保持在 300 亿美元,增速在 20%以上,行业维持高景气度。

    全球半导体销售 

数据来源:公开资料整理

    全球和中国半导体销售增速对比

数据来源:公开资料整理

    国内巨大的市场空缺利于半导体产能转移。 在“国产替代进口” 需求的驱动方面,从 2013 年-2016 年,中国集成电路产品进口额连续四年超 2000 亿美金, 2016年集成电路进口 2296.10 亿美元,出口 634.47 美元,贸易逆差进一步扩大至 1661.62亿美元,达到历史新高水平,国产替代需求巨大。

    中国集成电路销售情况 

数据来源:公开资料整理

    我国集成电路进出口对比

数据来源:公开资料整理

    2017 年-2020 年未来四年全球将有 62 座新晶圆厂投产,其中四成即 26 座新晶圆厂坐落大陆,占 42%份额、美国 10 座、台湾 9 座。而在这 26座里, 17-18 年大陆将新建 10 个晶圆厂。据公开资料整理,目前中国大陆共有 24座 12 英寸晶圆厂,其中投产 11 座,在建 10 座,规划 3 座,国内半导体行业高景气度持续。

    12 英寸晶圆厂(投产)

序号
 公司
地区
 投资额
 节点
月产能
投产时间
1
SK 海力士
无锡
105 亿美元
20nm CMOS
200000
2005 年至今
2
 20nm CMOS
3
华力微
上海
145 亿美元
90~45nm CMO
35000
生产线项目 2010 年 1月份启动
4
联芯集成
厦门
 62 亿美元
55~40nm CMOS
6000%
2016 年 12 月试产(2021 年达产 5 万片)
5
三星电子
西安
70 亿美元
46~25nm CMOS
100000
2013
6
英特尔
大连
25 亿美元
 65~90nm CMOS
25000
2010
7
中芯国际
北京
460.6 亿元
 90nm~55nmCMOS
45000
2004
8
北京
 ——
45 ~28nm CMOS
18000
2011
9
上海
 ——
0.35 微米~28nmCMOS
20000
2003
10
晶合集成
合肥
135.3 亿元
 90nm 面板驱动,晶圆代工
40000
 2017.6.28
11
 武汉新芯
武汉
 ——
晶圆代工
22000
 ——

数据来源:公开资料整理

    在建晶圆厂投资总额达到 4,547 亿人民币,预计在 2018 年底之前开始投产,将新释放出月产能 61.5 万片。 全球领先的晶圆代工企业都纷纷赴大陆设厂投资,亮眼的名字包括格罗方德、台积电和 AOS。近日位于武汉的武汉新芯 12 寸晶圆厂已封顶, 2018 年初即将投产。该晶圆厂以它的巨大投资额和月产能一直备受关注;投资规模为 240 亿美元, 月产将达 20 万片,位列同批次在建晶圆厂首位。中芯国际正在上海兴建的晶圆代工厂将首次采用 14nm 工艺制程,这标志着“中国芯”又取得了一次革命性的技术突破。目前正处于规划中的晶圆厂的有 3 座,清华紫光将斥巨资在成都和南京兴建 2 家厂房,总投资规模达 460 亿美元,目前南京规划的月产能有 10 万片;兆易创新于 2017 年 10 月 27 日发布公告,将在合肥兴建投资规模达 180亿人民币的 12 寸晶圆厂。预计未来两年,新释放的晶圆产能达 70 万片以上,本土设备厂商将发挥各自的产业链优势,充分受益于方兴未艾的半导体产能转移。

    12 英寸晶圆厂(在建)

序号
 公司
地区
产品
投资额
月产能/片
投产时间
1
德科码
淮安
 CMOS
150 亿人民币
20000
2017.6.20 厂房
封顶,投产未知
2
华力微
上海(二期)
 28nm-20-14nmCMOS
387 亿人民币
40000
 2020 年前
3
晋华集成
泉州
dram
370 亿人民币
60000
 2018 下半年
4
武汉新芯
 武汉
CMOS
240 亿美元
200000
 2018 年初
5
芯国际
深圳
 CMOS
 ?
40000
2017 年底
6
中芯国际
上海
14nm 晶圆代工
 675 亿人民币
70000
2018 年初
7
台积电
南京
16nm 晶圆代工
 30 亿美元
20000
2018 下半年
8
长鑫
合肥
20nm dram
 72 亿美元
125000
 2018 下半年
9
格罗方德
 成都
 22nm 晶圆代工
 90.53 亿美元
20000
2018 年底投产
10
AOS(万国半导体)
重庆
晶圆代工
10 亿美元
一期 20000,二期 50000
2018 年上半年

数据来源:公开资料整理

    12 英寸晶圆厂(规划)

序号
公司
地区
产品
投资额
月产能/片
投产时间
1
紫光
成都
CMOS
160亿美元
待定
待定
2
紫光
南京
CMOS
300亿美元
100000
待定
3
兆易创新
合肥
19nm晶圆存储器
180亿人民币
待定
2017年10月27日发布公告

数据来源:公开资料整理

    3)平板显示投建高峰来临,国内企业分享行业成长红利

    平板显示产业目前正面临三大变革和趋势,一是基于目前的消费需求和技术水平,全球平板显示仍以液晶面板为主,市场规模保持稳定向上,为行业发展奠定基调;二是全球平板显示的产能向国内转移的趋势已定,国内面板产能份额逐步提升;三是 OLED 以其性能优势,成为主流大势所趋,平板显示产品发生内部的结构性变化。全球平板显示市场规模保持稳定向上趋势。 宏观上看,全球显示面板的需求量在 2015、 2016 连续两年出现负增长, 2016 年下降 6%至 1200 亿美元,但由消费电子等 3C 产品带来的需求激增导致中国大陆投资设厂的热度不减,预计 2017 年将出现反弹至 1290 亿美元,此后会保持 4%左右的增速,整体来看,全球平板显示市场规模市场能持续保持在 1200 亿美元的高位且稳定向上,行业整体趋势向好。

    全球平板显示市场规模

数据来源:公开资料整理

    2010 年,中国大陆厂商 FPD 产能仅占到全球的 4%, 预计 2018 年中国市场份额将超过 35%, 成为世界最大的显示模组工厂。另一方面,日韩、台湾地区则减少这方面的投资,将更多地精力放在更先进的技术研发上。BOE 在 2018 年将成为中国最大的面板供应商,市场份额 14%仅次于 SDC(19%)和 LGD(18%), 华星光电将以 7%的市场份额位居第六。

    FPD 厂商市场份额情况

Ranking
2010
Share
2018
Share
1
SamsungDisplay
24%
SamsungDisplay
19%
2
LG Display
22%
LG Display
18%
3
InnoluxCorp.
17%
BOE
14%
4
 AUO
15%
InnoluxCorp.
13%
5
Sharp
8%
AUO
11%
6
CPT
3%
 China Star
7%
7
PanasonicLCD
3%
Sharp
5%
8
Other
8%
Other
12%

数据来源:公开资料整理

    中国大陆 LCD 投资热情不减,大屏产线成主流。 TFT-LCD 市场需求稳步上升,加上海外厂商陆续停产,为中国大陆企业带来了双重利好。国内京东方、中电熊猫、惠科、鸿海等厂商已启动了相关项目建设,除了早期富士康的 6 代产线之外,新增产线世代均在 8.5 代以上。所有产线包括:京东方 3 条、惠科 2 条、中电熊猫 2 条、富士康 3 条(2 条低世代)和华星光电在深圳的部分产线。 保守估计,新增产能将达到 81 万张/月,累计投资额超过 3400 亿元人民币。

    国内 LCD 建设情况

厂商
地点
世代
投资额(亿)
起始时间
建成时间
产能(万张/月)
惠科
昆明
11
400
2017.03
-
-
京东方
合肥
10.5
400
2015.12
2017.07
12
京东方
武汉
10.5
460
2017.09
-
12
鸿海/富士康
广州
10.5
610
2017.03
2017 投产
4
中国电子/中电熊猫
咸阳
8.6
280
2016.09
2017.08
12
中国电子/中电熊猫
成都
8.6
280
2015.12
2018
12
京东方
福州
8.5
300
2015.1
2017.02 投产
12
惠科
重庆巴南
8.5
120
2015.06
2017
7
鸿海/富士康
郑州
6
280
2015.11
2018
6
鸿海/富士康
贵阳
6
300
2015.12
2017.12
4
合计
3430
-
-
81

数据来源:公开资料整理

    OLED 供应不足,国内厂商加速布局, 中国力量正在崛起。 OLED 还处于市场导入阶段,关键技术各国差距不大,国内企业加大研发有望与国际前沿并驾齐驱。对于以往的 LCD 生产线,国内已经处于成熟期,而 OLED 产线可以用 LCD 生产线改进得到。2016 年是平板显示行业的转折点,一方面,大屏高清和 8K 模组市场热度提高,另一方面, OLED 显示技术逐渐进入大众视野,第一批 OLED 产线带来的市场需求弥补了之前的颓势,新一轮的景气周期开始呈现。OLED 生产厂商集中在亚太地区, 以三星为代表的韩国厂商独占鳌头。2015~2017 连续三年韩国企业 OLED 产能市占率超过 90%,是当之无愧的资源寡头。台湾地区技术起步早,但是投资规模远远低于其他国家和地区,预计 2019 年市占率会降至谷底。中国大陆和日本发展飞速, 2019 年中日将蚕食韩国厂商的 20%市场份额,成为 OLED 市场的新星。从需求市场看,中国大陆对新面板需求量很大,完全无需担心产能过剩的问题。国内主要 OLED 产商为京东方、天马、华星光电、信利国际等, 规划产线以刚性屏为主, 在建产能有望在 2018~2019 实现量产, 预计未来几年, 国内 OLED 产业将会迎来爆发。

    国内 OLED 建设情况

厂商
地点
 世代
 投资额
起始时间
建成时间
产能(万张/月)
京东方
绵阳
6
465
2016.12
2019
4.8
京东方
 成都
6
465
2015.05
2017.05
4.8
华星光电
 武汉
6
350
2017.06
2019.05
4.5
和辉光电
上海
6
273
2016.12
2019
3
华星光电
 深圳
11
465
2016.11
2019.03
9
国显光电
固安
6
262
2016
2018.12
3
合计
2280
-
-
29.1

数据来源:公开资料整理

    根据我们对国内面板厂商的统计和测算, 国内现有在建、筹建产线投资总额在5710 亿元左右,其中 OLED 投资 2280 亿、 LCD 投资 3430 亿。

    国内 LCD 产线建设情况 

数据来源:公开资料整理

    国内 OLED 产线建设情况

原文来源: http://www.iwuchen.com/     洁净室工程咨询董生 137-10902965

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